Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на попытки выглядеть дружелюбно, ему не удается завести близких знакомых. Его повседневная жизнь протекает в рутинном режиме, без значимых социальных контактов. Однажды после уроков, прогуливаясь по парку, Яцусе замечает необычную фигуру. Приблизившись, он обнаруживает девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Ее цель - найти свою мать, которая исчезла несколько лет назад. В человеческом мире Цумуги испытывает трудности с ориентацией и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть ее обратно. Яцусе, видя ее затруднительное положение, решает помочь ей. В процессе их совместного передвижения по улицам города происходит необычное явление - в разгар летней жары начинается снегопад. Крупные хлопья снега падают с неба, что указывает на связь происходящего с присутствием Цумуги.