Танец хула-хула

Демонический лорд по имени Леонис принял решение отложить нападение на человечество. Для подготовки к решающей битве он погрузил себя в магический сон, который длился тысячу лет. По окончании этого срока пробуждение пошло не по плану. Леонис обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, а не в своей прежней физической форме. Кроме того, выяснилось, что он утратил магические способности. Причины произошедших изменений остаются для него неясными.

В таком состоянии Леониса находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Она решает позаботиться о потерявшемся ребенке и выводит его из места заточения. Демон сталкивается с тем, что окружающий мир претерпел значительные изменения. Люди построили крупные города, создали технику и используют множество незнакомых ему предметов. Лизелия намерена познакомить Леониса с новым миром и помочь ему адаптироваться к изменившимся условиям.