Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где существует учебное заведение, обучающее магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился заключением мира, однако на отдаленных территориях продолжаются локальные столкновения. Главный герой - старательный ученик колледжа Магии, не обладающий выдающимися способностями. Он страдает амнезией и не помнит событий, предшествовавших его поступлению в учебное заведение. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить уровень знаний, иначе последует отчисление.

Руководитель колледжа Альбус принимает решение, что местные преподаватели не способны помочь Севиллу. Он отправляет студента вместе с группой учащихся в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Администрация надеется, что ведьмы, обладающие большими педагогическими способностями, смогут пробудить магические таланты у отстающих учеников. В состав группы входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета и разыскивающая запретный Гримуар Зеро с древними магическими тайнами, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Поездка может оказаться не столь обыденной, как предполагалось изначально.