Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги OVA

В Лондоне исторически большая часть смертей была связана с драконами - фантастическими существами, которые наносили вред населению. Для предотвращения этого был установлен контроль над драконами. Жители "Реального Лондона" не способны видеть драконов, в отличие от обитателей "Иного Лондона" - скрытого города, где существует организация, занимающаяся разведением и защитой этих существ.

В "Ином Лондоне" действует строгое правило: обычные люди не должны касаться драконов. Контакт с ними разрешен только чародеям и ведьмам. Нарушителям грозит заключение на сто лет или смертная казнь. Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл являются ведьмами, в чьи обязанности входит уход за драконами. Однажды происходит непредвиденное - человек вступает в контакт с драконом. Для расследования этого инцидента направляют именно Ноэль и Нини.