Люпен III: Первый

Кумико Омаэ перешёл во второй учебный год. Аска Танака, в которую он был влюблён, завершила школьное обучение вместе с другими одноклассниками. Томоэ Кабэ стал его лучшим другом. Кумико и Томоэ теперь руководят учениками духового оркестра. В их подчинении находятся Канадэ, Мотому, Сацуки и Мирэй. Задача Кумико и Томоэ - направлять этих учеников в процессе музыкального развития.

В городе планируется музыкальный фестиваль "Sunrise". Это событие даёт ученикам возможность продемонстрировать свои навыки. На прослушиваниях в главный оркестр фестиваля, который возглавляет Нобору Таки, каждый участник стремится показать свой вклад в музыкальное искусство. Для достижения целей и повышения уровня мастерства ученикам предстоит преодолеть ряд испытаний.