В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он учится в школе, общается с друзьями и проводит свободное время, занимаясь рискованными занятиями, например, лазанием по строительным объектам. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, ранее встречавшейся с его братом, Наоте замечает мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтый цвет. За рулем находится таинственная девушка по имени Харуко Харухара.

Харуко, везущая за спиной ярко-синюю электрическую гитару, на большой скорости сбивает главного героя. От удара Наоте оказывается на грани жизни и смерти. Девушка применяет медицинские навыки и реанимирует его. После пробуждения подросток обнаруживает, что Харуко начинает его преследовать, не давая скрыться. Он отчетливо помнит удар гитарой по голове, который вызывает не только боль, но и запускает цепь странных событий. Обычная жизнь мальчика превращается в череду необычных происшествий, напоминающих фантастический сюжет.