Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Сюжет разворачивается в локации, называемой Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию. Кайман использует особый метод проверки: он засовывает головы магов в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле. Каждая встреча с магами представляет собой опасное испытание, связанное с насилием и тайнами. Постепенно их путь превращается в серию кровавых столкновений.