Ночной чародей

Действие происходит в городе Дыра, куда из параллельного измерения регулярно проникают маги. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая их страдания в часть экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова в результате колдовства превратилась в морду крокодила, хотя тело сохранило человеческую форму.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и помогает в поисках правды о его личности. Они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию. Кайман проверяет магов особым способом: засовывает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего в его горле. Каждая встреча с магами связана с насилием и риском. Постепенно их путь превращается в серию схваток, раскрывающих тайны их мира.