Город дождя

Тютю - утка, живущая в старинном городе, в котором наступил затяжной зимний период. В городе действует театральная труппа, готовящая постановку "Лебединое озеро". Один из главных исполнителей, Миттельмайер, теряет способность танцевать. Принцесса обнаруживает, что обладает магическими способностями, позволяющими ей превращаться в человека. Она узнает, что её задача - помочь Миттельмайеру и другим членам труппы восстановить магическую силу, управляющую миром искусства. В процессе исследования своих способностей Принцесса выясняет, что её миссия связана с романом между принцессой и принцем, который превратился в лебедя.

Принцесса Тютю должна найти способ вернуть принца в человеческий облик и разбудить его принцессу, чтобы они могли быть вместе. Она начинает свою миссию, встречая различных персонажей, включая злого Короля Крахеншванца и таинственного Рыцаря Черного Лебедя. Тютю использует свои магические способности для помощи другим персонажам, становясь сильнее в процессе. После завершения задачи возникает вопрос о том, сможет ли она вернуться в исходную форму и сохранить свои способности.