Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Для получения статуса полноценной ведьмы ей необходимо выбрать фамильяра - существо, которое будет сопровождать её в магической практике. В отличие от других выпускников, предпочитающих традиционных животных вроде кошек, сов или лис, Нико решает сделать своим фамильяром друга детства Морихито. Морихито оказывается не обычным человеком, а гигантским существом, что создаёт дополнительные сложности для обеих сторон.

Морихито изначально выражает протест против новой роли, но соглашается стать фамильяром после того, как узнаёт о последствиях отказа. Отказ приведёт к магическому проклятию, которое превратит его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно с этим магическое пророчество указывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Выбор необычного фамильяра и предстоящие события формируют основу дальнейшего развития сюжета.