Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым знакомым Нацу Драгнилом, известным как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приемного отца, дракона Игнила, в компании волшебного летающего кота Хэппи. Впоследствии к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая способностью превращать доспехи и оружие. Персонажи выполняют поручения гильдии, которые в основном включают поимку преступников, членов нелегальных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, стремящийся втянуть «Хвост феи» в вооруженный конфликт. Его действия приводят к столкновениям с вражеской гильдией «Сердце Гримуара», что привлекает внимание древнего черного дракона Акнологии. Вмешательство основательницы гильдии Мавис Вермилион изменяет ход битвы. В другом инциденте Зереф провоцирует столкновение «Хвоста феи» с гильдией «Тартарос». В результате драконы и маги объединяют усилия для борьбы с общим противником.