Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются существа с прочной броней из металлических чешуек. Их уязвимое место - сердце, скрытое под этой защитой. Укусы монстров вызывают заболевание, превращающее людей в агрессивных существ, называемых кабанэ. Инфекция способна распространяться на целые города. Для защиты жители строят укрепленные станции, соединенные железной дорогой. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, которое доставляет ресурсы и обеспечивает поддержку.

На одной из станций живет Икома, участвующий в постройке большого локомотива. Он планирует использовать его для защиты от монстров. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Икома и Мумэй разрабатывают новое оружие для борьбы с чудовищами. Ночью Хаядзиро теряет управление, и члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за воздействия инфекции.